FP × 相続診断士 × AI コンサルティング
ライフプランと相続、どちらも任せられるFP事務所。
あなたとご家族の「これから」を、ワンストップでサポートします。
ファイナンシャル・ウェルビーイング ＝ お金の安心を、静岡から。
「ファイナンシャル・ウェルビーイング」とは、お金の不安から解放され、現在と将来の家計に安心感があり、自分らしい人生を選択できる状態のこと。いま金融庁も、国民の資産形成のゴールとして掲げている考え方です。当事務所では、これを4つの状態で捉えています。
高い利回りでも、話題の商品でもなく、この4つがそろった「安心」こそが私たちのゴールです。だからこそ当事務所の1丁目1番地は、支出管理とライフプラン作成。すべてのサービスは、お客様をこの状態へお連れするためにあります。
金融商品の販売は一切行いません。完全中立の立場から、お客様の利益だけを考えたアドバイスをお届けします。
お一人おひとりの状況に合わせ、単発相談から継続サポートまで柔軟に対応します。
当事務所では、最新のAIツールをコンサルティングに積極的に活用しています。スピードと精度を両立した、新時代の相続・資産設計をご体験ください。
ライフプラン試算・相続診断スコアをその場でご利用いただけます。
入力されたデータはサーバーへ送信されず、すべてお使いのブラウザ内で処理されます。
エンディングノートの書き方や、人生100年時代のお金の備えについて、専門用語をできるだけ使わず、やさしい言葉でお話しします。コミュニティ・企業・各種団体向けの出張セミナーも承ります。
開催予定・過去の実績・出張のご依頼については、お気軽にお問い合わせください。
セミナーについて相談する相続のことを相談するのは早すぎますか？
早すぎるということはありません。むしろ相続対策は「何も起きていない今」が最大のチャンスです。生前贈与・遺言・保険の活用など、時間があるほど選択肢が広がります。
保険や投資商品を勧められませんか？
当事務所はフィーオンリー制です。金融商品の販売は一切行っておらず、販売手数料も受け取りません。お客様にとって本当に必要なことだけをアドバイスします。
遠方でも相談できますか？
はい。Zoomを使ったオンライン相談に対応しており、全国どこからでもご利用いただけます。対面ご希望の場合はエリアをご確認ください。
初回相談はどのくらいの時間がかかりますか？
サービスにより異なりますが、初回は45分程度を目安としています。事前にご状況をお聞きした上でシミュレーションをご準備しますので、短時間でも充実した時間になります。
税理士・司法書士への紹介はしてもらえますか？
はい。相続手続きや申告が必要な場合は、信頼できる提携専門家をご紹介します。窓口を一本化してワンストップでサポートします。
相続・ライフプラン・お金の知識など、役立つ情報を定期的に発信しています。
「相談するほどでもないかな」という小さな疑問でも大歓迎です。
初回は無料でご対応しています。
ライフプランと相続、どちらもワンストップでお任せください。
受付時間：平日 10:00〜18:00 ／ [email protected] ／ オンライン相談はご要望に応じて調整
